至慧策略 大摩：洛阳钼业盈喜符市场预期 目标价232港元

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　　摩根士丹利发布研报称，现予洛阳钼业H股（03993）目标价23.2港元，洛阳钼业A股（603993.SH）目标价22.5元人民币，均予“增持”评级。

　　洛阳钼业发盈喜，料2025年净利润为200亿至208亿元人民币（下同），同比增长48%至54%，符合市场预期的202亿元。单计去年第四季净利润介乎57至65亿元，按季升2%至16%。管理层表示，业绩理想主要受惠于产量及价格同步上升，加上成本控制得宜。

　　公司计划2026年铜产量为76万至82万吨，按中位数计算同比增长7%。并计划每年来自新收购巴西金矿的黄金产量为6吨至8吨，目标今年第一季完成收购。

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责任编辑：史丽君

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